Cada projeto do ERP tem sua própria aba Receitas e parcelas, dentro da parte financeira do projeto. É lá que você lança o que o cliente deve pagar por esse projeto — inclusive valores que não vieram de uma proposta da plataforma.
Lançando uma receita
Clicando em + Nova receita, você escolhe entre um pagamento único — uma cobrança só — ou um parcelado igual, dividido em quantas parcelas fizerem sentido para o projeto. Cada parcela tem sua própria descrição, valor e data de vencimento, e o sistema confere se a soma das parcelas bate com o total da receita antes de deixar você salvar.
Receitas que vieram de um pagamento feito pela própria plataforma aparecem marcadas como da plataforma, e ficam travadas para edição — a baixa delas já foi confirmada no portal do cliente. O que você lança manualmente aqui é sempre um lançamento manual, e continua editável.
Acompanhando o recebimento
Cada parcela tem um status — pendente, pago ou atrasado — e clicar nele alterna entre os três. Confirmar que o cliente pagou é dar baixa na parcela; se marcar errado, Desfazer baixa volta o status para pendente. É esse status, parcela por parcela, que mostra se o projeto está com o pagamento em dia sem precisar abrir uma planilha à parte.